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  而綠地集團的借殼案也正是首發於此。

內容來自sina新聞

  21世紀經濟報道 在停牌8個月且其間數度推遲復牌期限之後,3月17日晚間,備受矚目的綠地集團借殼金豐投資(600606.SH)整體上市草案終於出爐。

  2013年6月28日,金豐投資正式停牌,其後宣佈綠地集團或將借殼。

  而在日前,綠地集團董事長張玉良也公開表示,綠地集團將順勢而為,做上海國資改革的先行者,在體制與機制改革創新方面走在上海及全國國企前列。

  "過去近四年中,房企與資本市場之間的通道阻隔主要是規避其'再融資'問題,而許多房企的重組借殼過程中,往往帶有同步的'再融資'計劃或者說 是其'再融資'沖動在短期內頗為明顯,故監管層方面就審核房企重組借殼方也同樣謹慎,以保證對其'再融資'意圖的抑制。"上述接近於監管層的有關人士解釋 道,"原則上,房企借殼如果不涉及到'再融資'的且能證明在短期內不存在土地閑置及炒地行為,且短期內無'再融資'計劃的,則將審慎審批對待。"



  早在2013年5月起,有關停擺三年之久的房地產再融資的開閘傳聞便開始喧囂塵上,一時間,無論是資本市場本身還是房企本身皆開始有所動作,隨 後幾個月內,包括宋城股份、新湖中寶、迪馬股份等十餘傢部分擁有地產業務或以地產為主業的公司接連停牌甚至拋出瞭自己的再融資公告。

  隨後,12月19日,上海聯合產權交易所披露,平安創新資本、鼎暉嘉熙、寧波匯盛、珠海普羅、上海國投等5傢機構,以5.62元/股的價格,聯合向綠地集團增資117.29億元。,共獲得綠地集團20%的股權。

  "綠地集團此次重組借殼即使成功獲批,也不代表如外界所言成為房地產再融資松動的信號。"3月18日,一位接近於監管層的有關人士向21世紀經濟報道記者如此解讀此次綠地集團重組審批結果的影響,而其重要的原因之一則是"綠地集團此次借殼方案較為特殊"。

  在金隅股份借殼之時,正是對於房企再融資調控最為嚴格之時。斯時,對於金隅股份為何能"頂風作案"並成功通過審批,則一時間市場質疑聲四起。

  實際上,即使綠地集團此次重組成功獲批,對於此類案例,其也並非房地產再融資渠道關閉以來的首例。

  雖然目前有關房企登陸資本市場的融資渠道之閘依舊尚未開啟,但對於此次"有備而來"的綠地集團借殼一案,其此次勝算頗大。

  而其後據記者獲悉,金隅股份之所以能在當時成功借殼,除瞭其國企的身份外,更重要的是其借殼方案與今日綠地集團的整體方案相類似,即皆不存在"再融資"安排。

  但其後不斷延期的復牌公告以及其他十餘傢房企再融資方案至今無一獲批的現實也在提醒著市場,包括國企房產巨頭綠地集團在內的房地產企業的資本市場之路依然艱難。

  2011年3月1日,金隅股份(601992.SH)在上交所正式掛牌,其通過換股吸收合並太行水泥的方式成功借殼上市貸款代辦台北二胎年息

  實際上,金隅股份除瞭是國內最大的水泥生產商之一外,也同樣是一傢房地產開發公司,其營業利潤中,房地產開發收入超過其營業利潤的一半。

  "隨著上海國資改革在2013年年底的啟動,借著有關政策,綠地集團'順勢而為',為其上市的有關通道也在經過一系列部署安排之後逐漸打通。"上述知情人士坦言。

  "此刻對於綠地集團的借殼事件而言,可謂是最好的時機,無論是有關事件的政策背景以及有關方案的調整之後,都已經與最初金豐投資停牌時不可同日 而語瞭,這也為綠地集團的借殼方案過審創造'雙保險'。"3月18日,接近於上海國資部門的有關知情人士向21世紀經濟報道記者透露。

  顯然,對於企業而言,其上市的目的之一便是看中資本市場的"融資功能",那麼短期內不能"融資",上市的意義便消減大半。

  而對於綠地集團而言,自2013年6月開始籌劃此次指南二胎利率多少免費諮詢試算整體上市,在其後數月中,方案幾經變更,而2013年年底出臺的上海國資改革政策,不僅使得有關政策"順勢"為其重組案保駕護航,更為其此次重組上市曲線解決瞭有關"募資"難題。

  早在2013年11月召開的十八屆三中全會對國資改革定調之後,作為上海國資地產旗艦的綠地集團便拋出百億元募資計劃,且將增資對象鎖定於非國有資本。



  彼時,按截至評估基準日為2013年6月30日計,綠地集團總體估值為464.27億。同年12月18日,上述5傢PE完成增資認繳。相比之下,短短半年之內,綠地集團估值激增190.73億元,大幅升值逾四成,高達41.08%。

  "手握此次增資的近118億元,綠地集團短期借助資本市場的'再融資'計劃已經暫時得以解決,其在經過此次增資擴股後,也正是體現瞭上海國資改 革的有關政策所提倡的利用資本市場或引入戰略投資者以推動國企之間重組的精神。"上述接近於上海國資部門的有關人士解釋道,上海國資改革的重要方向之一是 積極發展混合所有制經濟,以國有資本、集體資本、非公有資本等交叉持股、相互融合為鮮明特征。

綠地借殼東風不涉再融資 國資改革

  "顯然,在上海國資改革這一大背景之下,而且又不涉及'再融資'安排,綠地集團的重組借殼獲批可能性頗大。"上述接近於監管層的有關人士向21世紀經濟報道記者表示。



  值得註意的是,此次綠地集團的重組將不涉及"再融資"。

新聞來源http://sy.house.sina.com.cn/news/2014-03-19/08202651639.shtml

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